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　衡山位于湖南中部，东西而行，绵延数百里，将湖南分为两半，山南为湘南，山北称湘北。衡山主峰坐落在衡州北部，距衡州城不远，故此人们亦习惯称衡州北部的主峰为南岳或衡山。
　　黄龙山地处衡山西北，为衡山余脉，因距衡山主峰较远，附近的人便称黄龙山。这里沾南岳灵气，山清岭翠，景色优美，但人烟稀少，十数年来，只有一位年过五旬、精神健旺的老人偶尔出没其间，鲜有外人涉足。
　　这天，黄龙山中部一个景色秀丽的山谷里，出现了一个高大的陌生身影，一袭宽大的黑衫裹住身体，头上亦蒙着黑巾，仅露出神光烁烁的双目。此刻，他正沿着崎岖不平的山道大步流星往山冲里赶，从那行云流水的步伐可以看出，来人不是普通江湖人士，不但练过武，而且有一身不俗的武功。
　　山冲尽头，耸立着几间茅屋。屋前是清泉潺潺的小溪，周围修竹茂林、绿树环绕，环境恬适、幽静，极似遗世归隐的有道之士修身养性之所。
　　黑衫蒙面人来到茅屋前，停顿片刻，然后绕过茅屋，向屋后树林走去。屋后有一块树木环绕的平地，地面不宽，横直二十来步，干净平整，净无寸草。
　　一个十八、九岁的健壮少年在坪中专心练功，时而凝神静立，时而翻滚跳跃，一招一式十分认真，练到兴起处，会发出一、两声高亢、刚劲的吶喊。
　　突然，少年收招敛式，警觉地望着坪外。
　　坪外，树林边缘，出现黑衫蒙面人高大的身影。黑衫蒙面人对少年的警觉颇感意外，眼中闪过一道异芒，来到坪边，止住脚步，道：「小子，叫什么名字？」
　　少年看着黑衫蒙面人，皱了皱眉，道：「小子姓凌，名玉龙。」
　　「玉龙？」黑衫蒙面人颔首道：「名字不俗。」
　　凌玉龙道：「尊驾是谁？光临山居，有何赐教？」
　　黑衫蒙面人道：「老──老夫乃过路之人。」
　　「过路之人？」对方答得犹豫，凌玉龙知道不是实话，轻笑道：「此处荒山僻壤，并非交通要道，尊驾过路之说，实在难以令人取信。」
　　黑衫蒙面人道：「那你说老──老夫何以至此？」话语仍不自然。
　　凌玉龙道：「这得问尊驾自己。」
　　黑衫蒙面人道：「你想知道？」